Fieldlys nya Offerter - snabbare flöde från offert till faktura

Snabbare flöde från projektstart till pengar på kontot med Fieldlys nya Offerter!

Author:
Karin Höckert

Glada nyheter! Nu är den första versionen av Fieldlys nya Offerter på plats! Funktionen gör det inte bara möjligt att skapa skräddarsydda och professionella offerter med stora redigeringsmöjligheter. Den innebär också ett snabbare flöde från offert till faktura - så att du får betalt snabbare. I den här artikeln går vi djupare in på funktionens övergripande flexibilitet. Mycket nöje!

 

Skapa, namnge och sök

Med Fieldlys nya Offerter samlas dina offerter i en lättmanövrerad lista med komplett översikt. Nu kan du förhandsgranska dina offerter direkt i listan, samt filtrera och söka i kolumnerna. Dessutom kan du skapa och namnge en kund direkt i offertformuläret, och på så sätt enkelt hålla koll på dina offererade jobb.

Skräddarsydda offerter med flexibel redigering

Behöver du stuva om eller förtydliga i offerttexten? Genom den smidiga "drag-and-drop"-funktionen kan du ändra ordning på offertraderna. Därtill kan du redigera offerttexten genom att ändra textstorlek, ange fetstilt/kursiv text eller byt färg - och mycket mer. Vill du bifoga filer till din offert? Inga problem. Addera de bilagor du behöver, och de bilagor du valt skickas automatiskt med offerten till kund. 

 

ROT, RUT och förbättrad konvertering

Nu har vi utökat stödet för konvertering av offerter så att du kan konvertera både till projekt, arbetsorder och till en arbetsorder i ett projekt. Perfekt för ÄTA-offerter med andra ord. Och självklart räknas ROT/RUT-avdrag fram automatiskt.

 

Överföring av offertsumma till budgeterad intäkt

Och sist men inte minst - när du konverterar offerten till ett arbete fylls priserna från offerten automatisk i fälten för Budgeterad intäkt under fliken Finansiellt. Det gör att du på ett enkelt sätt vet exakt hur du förhåller dig till budget till när arbetet påbörjas. 

Boka en tid med någon av våra duktiga experter, så berättar de mer om hur du snabbar på flödet från projektstart till pengar på kontot med Fieldlys nya Offerter!


Sök här
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Läs mer